Conn ved godt, at det er farligt at lave eksperimenter med ild … især hvis der også er magi til stede. Hans mester, troldmanden Nevery, har advaret ham om, at det hele kan eksplodere i hovedet på ham. Og for resten har de også alvorligere problemer at tage sig af. For en skrækkelig ondskab truer deres by. Men Conn må bare lave sine eksperimenter, for han hører en mumlen, når det eksploderer – nogen eller noget prøver at advare ham. Og advarslerne har helt sikkert med byens ondskab at gøre. Da ingen af de gamle troldmænd vil høre på ham, må Conn tage sagen i egen hånd…